GC지놈, 코스닥 상장 본격 추진 - 공모 절차 돌입

GC지놈, 혁신적인 유전자 검사 기술력 바탕으로 코스닥 상장 본격 추진 - 글로벌 정밀진단 시장 선도 목표

 

핵심 요약: GC녹십자의 핵심 자회사인 GC지놈이 독자적인 인공지능(AI) 기반 유전자 검사 기술력과 안정적인 사업 성장세를 바탕으로 코스닥 시장 상장을 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출하며 본격적인 공모 절차에 돌입했다. 이번 상장을 통해 GC지놈은 연구개발 투자 확대와 글로벌 시장 진출을 가속화하여 정밀진단 분야의 선두 기업으로 도약한다는 목표를 제시하고 있으며, 상장에 성공할 경우 GC녹십자 그룹 내 7번째 상장사가 된다.

 

 

주요 내용:

• 코스닥 상장 추진 및 그룹 내 위상: GC지놈은 4월 9일 금융위원회에 증권신고서를 제출하며 코스닥 상장을 위한 공식적인 절차를 시작했다. GC녹십자의 핵심 성장 동력으로 평가받는 GC지놈의 상장 추진은 그룹 전체의 기업 가치 상승에도 기여할 것으로 전망되며, 성공적인 상장 시 녹십자 그룹 내에서 7번째로 상장되는 기업이 된다.
• 공모 규모 및 구체적인 상장 일정: GC지놈은 이번 기업 공개(IPO)를 통해 총 400만 주의 주식을 공모할 계획이다. 희망 공모가 밴드는 주당 9,000원에서 10,500원으로 제시되었으며, 이를 통해 조달할 수 있는 예상 공모 금액은 360억 원에서 최대 420억 원에 달한다. 투자자들의 수요를 파악하기 위한 수요예측은 5월 12일부터 16일까지 5일간 진행될 예정이다. 일반 투자자 대상의 청약은 5월 22일과 23일 양일간 진행되며, GC지놈은 상반기 내 코스닥 시장에 성공적으로 입성하는 것을 목표로 하고 있다. 이번 상장의 주관사는 국내 대표 증권사인 삼성증권이 맡는다.
• 핵심 사업 영역 및 차별화된 기술력: 2013년 GC녹십자의 자회사로 설립된 GC지놈은 건강검진, 산전·신생아 검사, 암 정밀진단, 유전·희귀질환 진단 등 300종 이상의 다양한 유전자 검사 서비스를 제공하며 국내 정밀진단 시장을 선도하고 있다. 특히 주력 제품인 'G-NIPT'는 인공지능(AI) 기술을 기반으로 한 비침습 산전검사로서, 국내 주요 대학병원을 중심으로 산과 유전자 검사 분야에서 시장 점유율 1위를 기록하고 있다. GC지놈의 핵심 기술인 'G-PrEMIA'는 기존 제품 대비 양성 예측도를 2배 이상 향상시키고, 위양성 발생률은 10분의 1 수준으로 획기적으로 낮춰 검사의 신뢰도를 크게 개선한 혁신적인 기술로 평가받고 있다. 이러한 높은 정확도와 낮은 위험성 덕분에 의료 현장에서 빠르게 확산되고 있으며, 고령 산모 증가 추세에 따라 수요 또한 꾸준히 증가하고 있다.
• 미래 성장 동력 '아이캔서치' 및 글로벌 진출: GC지놈의 또 다른 핵심 성장 동력인 다중암 조기 스크리닝 검사 '아이캔서치'는 단 10ml의 혈액만으로 대장암, 폐암, 간암, 췌장담도암, 식도암, 난소암 등 6종 이상의 주요 암을 동시에 선별할 수 있는 혁신적인 기술이다. GC지놈은 국내 최다 규모의 검체 기반 검증 데이터를 보유하고 있으며, 2023년에는 이 핵심 기술을 미국의 Genece Health에 기술 수출하는 계약을 체결하며 글로벌 상용화의 기반을 마련했다.
• 강력한 사업 네트워크 및 안정적인 성장세: 현재 GC지놈은 국내 900개 이상의 병·의원 네트워크와 그룹사인 GC셀의 5,000개 이상 네트워크를 기반으로 신속하고 효율적인 검체 운송 및 검사 서비스를 제공하고 있다. 이와 더불어, 21개국 44개 기업과의 활발한 글로벌 파트너십을 통해 공동 연구개발 및 기술 수출을 적극적으로 추진하고 있으며, 일본 계열사인 GC림포텍과 협력하여 다중암 검사 시장의 일본 진출 또한 모색하고 있다. 이러한 강력한 기술력과 광범위한 협력 네트워크를 바탕으로 GC지놈은 최근 3년간(2021년~2023년) 연평균 21.5%의 높은 매출 성장률을 기록했으며, 약 50% 수준의 안정적인 매출 총이익률을 유지하며 지속적인 성장을 이어가고 있다.
• 상장 후 투자 계획 및 대표이사의 비전: GC지놈은 이번 코스닥 상장을 통해 확보하게 될 공모 자금을 활용하여 암 진단 영역 확대 (암종 다양화 및 암 진단 전 주기 확장)를 위한 연구개발 투자를 강화하고, 글로벌 시장 다변화를 적극적으로 추진할 계획이다. 기창석 GC지놈 대표는 "조기 진단은 환자의 생존율을 결정짓는 가장 핵심적인 요소"라며, "GC지놈은 독자적인 액체생검 기반 조기 암 스크리닝 기술을 바탕으로 더욱 정밀하고 신속한 진단, 그리고 환자 맞춤형 치료 솔루션을 제공하는 데 최선을 다하고 있다"고 밝혔다. 또한, "지속적인 기술 고도화와 적극적인 글로벌 파트너십 확장을 통해 정밀진단 시장의 글로벌 진출에 더욱 속도를 낼 것"이라는 포부를 밝혔다.

시사점: GC지놈의 코스닥 상장 추진은 혁신적인 유전자 검사 기술력과 안정적인 성장세를 바탕으로 글로벌 정밀진단 시장을 선도하겠다는 강력한 의지를 보여주는 것으로 해석된다. 특히, AI 기반의 독자적인 기술력과 다수의 글로벌 파트너십은 향후 GC지놈의 성장 잠재력을 높이는 중요한 요인으로 작용할 것으로 전망된다. 이번 상장을 통해 확보될 투자 자금은 GC지놈이 연구개발 및 글로벌 시장 확장에 박차를 가하고, 궁극적으로 글로벌 정밀진단 시장의 주요 플레이어로 성장하는 데 중요한 발판이 될 것으로 기대된다.

 

 

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GC Genome Embarks on Full-Scale KOSDAQ IPO, Aiming to Lead the Global Precision Diagnostics Market with Innovative Genetic Testing Technology

 

Key Summary: GC Genome, a core subsidiary of GC Green Cross, has submitted a securities registration statement to the Financial Services Commission for its IPO on the KOSDAQ market, driven by its proprietary Artificial Intelligence (AI)-based genetic testing technology and stable business growth. Through this IPO, GC Genome aims to accelerate its investment in research and development and its expansion into the global market, with the goal of becoming a leading company in the precision diagnostics field. A successful listing would make GC Genome the 7th listed entity within the GC Green Cross Group.

 

Key Points:

• ** 추진 KOSDAQ Listing and Status within the Group:** On April 9, GC Genome submitted its securities registration statement, officially commencing the procedures for its KOSDAQ listing. Recognized as a core growth engine of GC Green Cross, GC Genome's IPO is expected to contribute to the overall increase in the group's corporate value. Upon successful listing, it will become the 7th listed company within the GC Green Cross Group.
• Offering Size and Specific Listing Schedule: GC Genome plans to offer a total of 4 million shares through this Initial Public Offering (IPO). The hopeful offering price band is set at KRW 9,000 to KRW 10,500 per share, with the anticipated total proceeds ranging from KRW 36 billion to a maximum of KRW 42 billion. The bookbuilding process to gauge investor demand is scheduled to take place over five days, from May 12 to May 16. The subscription period for general investors will be held on May 22 and May 23, and GC Genome aims to successfully list on the KOSDAQ market within the first half of the year. Samsung Securities, a leading domestic securities firm, will serve as the lead underwriter for this IPO.
• Core Business Areas and Differentiated Technological Capabilities: Established in 2013 as a subsidiary of GC Green Cross, GC Genome provides over 300 types of diverse genetic testing services, including health checkups, prenatal and newborn screening, precision cancer diagnostics, and genetic and rare disease diagnostics, leading the domestic precision diagnostics market. Notably, its flagship product, 'G-NIPT,' an AI-based non-invasive prenatal test, holds the top market share in the obstetrics and gynecology genetic testing sector, particularly among major university hospitals in Korea. GC Genome's core technology, 'G-PrEMIA,' is recognized as an innovative technology that significantly improves the reliability of testing by more than doubling the positive predictive value compared to existing products and reducing the false positive rate by tenfold. Thanks to this high accuracy and low risk, it is rapidly gaining traction in medical settings, and demand is steadily increasing with the growing trend of older mothers.
• Future Growth Engine 'iCanSearch' and Global Expansion: Another key growth driver for GC Genome is 'iCanSearch,' a multi-cancer early screening test that can simultaneously screen for more than six major cancers, including colorectal cancer, lung cancer, liver cancer, pancreaticobiliary cancer, esophageal cancer, and ovarian cancer, with just 10ml of blood. GC Genome possesses the largest verified data based on specimen samples in Korea, and in 2023, it laid the foundation for global commercialization by signing a technology export agreement for this core technology with Genece Health in the United States.
• Strong Business Network and Stable Growth Trend: Currently, GC Genome provides rapid and efficient specimen transport and testing services based on a network of over 900 hospitals and clinics domestically and over 5,000 networks of its group company GC Cell. Furthermore, it is actively pursuing joint research and development and technology exports through active global partnerships with 44 companies in 21 countries, and is also exploring entry into the Japanese multi-cancer testing market in collaboration with its Japanese affiliate, GC Lymphotec. Leveraging this strong technological capability and extensive collaboration network, GC Genome has recorded a high average annual sales growth rate of 21.5% over the past three years (2021-2023) and continues to maintain stable growth with a robust gross profit margin of approximately 50%.
• Investment Plans Post-IPO and CEO's Vision: GC Genome plans to utilize the proceeds from this KOSDAQ listing to strengthen investments in research and development aimed at expanding its cancer diagnostic areas (diversifying cancer types and expanding the entire cancer diagnosis cycle) and actively pursue the diversification of global markets. Ki Chang-seok, CEO of GC Genome, stated, "Early diagnosis is the most critical factor determining a patient's survival rate," adding, "Based on our proprietary liquid biopsy-based early cancer screening technology, GC Genome is committed to providing more precise and rapid diagnosis and personalized treatment solutions." He also expressed his ambition to "further accelerate our global expansion into the precision diagnostics market through continuous technological advancement and proactive expansion of global partnerships."

Implications: GC Genome's pursuit of a KOSDAQ listing is interpreted as a strong indication of its commitment to leading the global precision diagnostics market based on its innovative genetic testing technology and stable growth momentum. In particular, its proprietary AI-based technology and numerous global partnerships are expected to serve as significant factors enhancing GC Genome's future growth potential. The investment funds secured through this IPO are anticipated to provide a crucial stepping stone for GC Genome to accelerate its research and development and global market expansion, ultimately positioning it as a major player in the global precision diagnostics market.

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